江小峰分身刚杀光所有半兽人，天上就传来鹰叫，一名巫师带着一群巨鹰赶到了。索林正和半兽人首领在战斗，半兽人首领刚要举起斧子劈死索林，就被江小峰投出的长矛盯死在墙上，精灵王子也解决另一个半兽人头目。
天上飞的半兽人空军蝙蝠军团被巨鹰几个回合全部扫光，这次入侵的半兽人全军覆没，无一幸免。看着所剩无几的矮人战士，精灵族战士也差不多，所有人看着没死一个的人族部队，全都无法言语。连甘道夫也无话可讲，人族战士什么时候这么强大了？
索林这次没按剧情死掉，江小峰让索林赔偿人族的损失，看着索林寻找人族战士的尸体样子，江小峰提醒道，是恶龙史矛革杀死的人，恶龙是被谁引导去攻击人族的？索林才起来恶龙史矛革对人族大开杀戒，同意了赔偿，只是他们没有孤山的财宝，经济真的不是很富裕。
霍比特人比尔博·巴金斯也要为人族损失负责，谁让他告诉恶龙是山下的人族，才招来史矛革的报复。索林知道他没钱，也是他们邀请来的，就让比尔博·巴金斯免责了，矮人帮他出了。
江小峰和矮人、精灵重新制订了联盟，这次人族是唯一的赢家，得到了另两个种族的尊敬。江小峰让矮人用龙鳞打造盔甲，让精灵用史矛革的筋和龙骨打造弓。看着那么多龙鳞和龙筋、龙骨，所有人都吞了吞口水，甘道夫还找江小峰要了一些龙血。看着矮人和精灵双眼放光地看着江小峰手上的龙血，江小峰也给了龙血给他们算是报酬。甘道夫用他会的魔法咒语交换龙血，舍不得魔法，看着龙血，甘道夫还是同意了交换。
江小峄回去后，一首西处出击，消灭北方的黑暗势力，得到了巫师甘道夫的尊敬。江小峰手上有史矛革尸体，克隆机器全部用来克隆史矛革，这火龙没神龙漂亮，会吐火，会飞，收为坐骑应该也可以。
北方在江小峰的铁血打击下是这片大陆最安全的地方，领土就到了迷雾山脉，江小峰在靠近迷雾山脉处建了一个据点，用来监视迷雾山脉。
和迷雾山脉东北接触的就是黑森林，江小峰在这里也修建了一个据点，用来防备黑暗势力的突袭。精灵和矮人都生活在黑森林，黑森林位于中土大陆东部，从北部的迷雾山脉一首延伸到南部的大河安都因河。它东边是长湖镇和孤山，西边是洛丝罗瑞恩。
森林中树木茂密，常年弥漫着浓厚的雾气，阳光很难穿透层层枝叶到达地面，因此内部光线昏暗。而且森林里有许多古老而巨大的树木，地面上布满了厚厚的落叶和盘根错节的树根，还有许多深不见底的沼泽和危险的陷阱，行走十分困难。
森林里有大量巨大而邪恶的蜘蛛，它们织出的蛛网又大又坚韧，能够轻易捕获猎物。这些蜘蛛非常凶猛，以森林中的生物为食，对任何闯入森林的生物都构成严重威胁。
精灵这里也是生活在这里，森林东部是精灵王国，由瑟兰督伊统治。木精灵擅长射箭和在森林中隐蔽行动，他们对森林中的情况了如指掌。不过，他们对外来者比较警惕，将闯入森林的陌生人视为潜在威胁。
森林中还潜藏着其他邪恶生物，如狼人、兽人等。狼人常常在夜晚出没，与兽人勾结在一起，增加了森林的危险性。
江小峰经常拉着训练好的新兵去迷雾山脉巡逻，从迷雾山脉到黑森林，再从长湖镇休整。然后又从黑森林到迷雾山脉，遇到的兽人，半兽人，野狼，巨型蜘蛛都是新兵的攻击目标。
边境巡逻是每名士兵的任务，所有士兵从新兵到老兵的转变就是从巡逻迷雾山脉和黑森林开始的。就是老兵也无法知道下次巡逻会遇到什么怪兽，像石巨人，全身都是石头，连手脚都是石头，有8米到10米多高，只有下雨天他们才醒过来，站起来都有路边树那么高。石巨人都是群居生物，醒来后几位石巨人常用石头抛来抛去玩，还玩得非常开心。
巡逻的士兵看到后都吓得大气都不敢出，报告江小峰后，江小峰就想去收服。石巨人说起话来嗡声嗡气的非常响亮，可除了下雨天，平常他们都躺下睡觉，一躺下就是山脉。
江小峰在迷雾山脉找了一个月，没看到石巨人，看到了一种奇怪的动物，它们是狮子的身体和鹰的头部、翅膀。它的前肢为鹰爪，后肢为狮子的蹄状足，尾巴则类似狮子的尾巴。其整体体型巨大，展开翅膀时翼展可达数米，拥有强大的飞行能力。江小峰使用仙剑奇侠传世界学到的奴兽通神技，这技能学会后一首没使用过，今天终于有了用武之地。收服了狮鹫，江小峰通过和狮鹫交流才知道它们栖息在前面悬崖处，巢穴里还有30只成年狮鹫，和100多个蛋！狮鹫是生蛋，不是像狮子生小狮子一样生下来吗？
狮鹫以其敏锐的视力俯瞰大地，寻找猎物。狮鹫是肉食性动物，主要以各种中小型动物为食，凭借其强大的飞行能力和锋利的爪子、喙进行捕猎。
江小峰一共收服了33只狮鹫，再把狮鹫的巢穴悬崖峭壁收入自己的世界里。江小峰用史矛革的龙血培养狮鹫蛋，培养出的128只狮鹫全身是金黄色的，体型比江小峰收服的狮鹫大一倍，爪子和喙都比江小峰收服的狮鹫粗壮锋利，江小峰取名为皇家狮鹫。
江小峰收服的33只狮鹫可以坐女人和体型小的战士，皇家狮鹫背上就可以坐所有的战士。江小峰带着33只狮鹫回去，让整个北方所有人都欢呼，精灵王都派人来问江小峰是不是真的。江小峰骑着一只皇家狮鹫去精灵森林做客，让精灵王的视线就没离开过皇家狮鹫的身体，非常漂亮。
精灵王呼出一口气，强行闭上眼睛，转过头才睁开，他不敢再看，怕舍不得移开视线，告诉江小峰最近黑暗势力又蠢蠢欲动。有一支黑暗骑士正西处寻找着什么，晚上蝙蝠，狼骑也西处游荡。江小峰取回精灵打造好的龙弓，用龙骨和龙筋打造的弓，威力不用说。
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